白巖松曾寫過一本關于工作和生活的書，叫＂痛并快樂著＂。講的是人生雖然走得很艱苦，但是看到未來和希望，仍然充滿了期盼的快樂。此語生動地表現(xiàn)了中國IPTV現(xiàn)在的發(fā)展狀況。雖然面臨牌照的尷尬，內(nèi)容提供的局限，但是一如既往地快樂發(fā)展著。中國電信在26個省部署IPTV的決心和周密的籌劃都讓我們再次領略到老牌運營商運籌帷幄的戰(zhàn)略姿態(tài)和強大的執(zhí)行力。筆者曾經(jīng)比較過DTV和IPTV的競爭，雖然經(jīng)歷了發(fā)展初期的低迷，但仍然堅持原來的觀點。IPTV比DTV要走得更快。
從全球來看，二十多個運營商已經(jīng)進入大規(guī)模建網(wǎng)和商用階段。大部分的電信運營商都在積極地將他們既有的DSL網(wǎng)絡向ADSL2+ 或者 VDSL更新。在網(wǎng)絡更新的背后一個最大的推動力是高清電視信號的傳送實現(xiàn)。當然，到目前為止，F(xiàn)ree是全球IPTV網(wǎng)絡規(guī)模最大的運營商，可以為1.1百萬用戶提供服務。從全球和亞洲IPTV用戶規(guī)模的比較來看，亞洲是IPTV發(fā)展的主力軍，幾乎占到全球用戶的一半。這與亞洲人的生活模式、對電視的鐘愛由此通過電視普及互聯(lián)網(wǎng)有關。
圖一：全球和亞洲IPTV的用戶規(guī)模比較（2006-2010） 單位（千）
當IPTV在亞洲快速發(fā)展時，中國在其中起到不可磨滅的作用。從2006年的不到20%的貢獻到2010年超過50%的貢獻。
圖二：中國IPTV用戶規(guī)模和機頂盒出貨量的比較(2006-2010) 單位（千）
要預測中國IPTV的發(fā)展，就要比較中國IPTV和DTV的發(fā)展。面臨類似的生態(tài)環(huán)境，IPTV和DTV誰將最后勝出呢？除了用戶需求外，最重要的五個影響要素是：牌照、內(nèi)容、技術、資金、運營商的執(zhí)行力（包括商業(yè)模式）。比較IPTV和DTV的生態(tài)環(huán)境，DTV具備牌照、內(nèi)容的先天優(yōu)勢，但在資金、技術和執(zhí)行力上明顯不足；而IPTV在技術、資金和運營商的執(zhí)行力上具備明顯的優(yōu)勢。在業(yè)務發(fā)展初期，牌照和資金最重要，但要長遠發(fā)展，內(nèi)容、技術和執(zhí)行力則決定著未來的命運。雖然由于DTV的先天優(yōu)勢，目前用戶的發(fā)展明顯處于優(yōu)勢，但后期的發(fā)展缺乏強勁的驅(qū)動力。IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較見圖三。
圖三：IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較 (2005-2015)
當然，IPTV與DTV將并存提供內(nèi)容服務。那么，在這場電視用戶消費群的爭奪戰(zhàn)中，IPTV將最終勝出。In-Stat將從用戶認知價值、內(nèi)容和技術三方面來展開分析。
1. 誰的認知價值在用戶心目中更高？是廣電運營商，還是電信運營商？
首先我們要看誰是付費電視的目標用戶群。年輕一族，工薪階層，白領還是老年人？哪些人群沒有時間，而又對電視節(jié)目感興趣，需要下載電視節(jié)目以待空閑時間娛樂呢？哪些人群需要從電視網(wǎng)絡上獲取在線互動教育節(jié)目呢？哪些人群需要從社區(qū)訂購家居必需品呢？又有哪些人群樂于將電視作為游戲娛樂的終端享受大屏幕，高清晰的在線游戲視聽效果呢？無可置疑地講，主流消費群體之一將是年輕的白領，他們?nèi)狈φc享受電視節(jié)目的時間，享受高質(zhì)量視聽效果的游戲也是他們偏好的娛樂形式之一。同時，老年人將是社區(qū)訂購的主流消費者。
那么，對于開發(fā)這些目標客戶群體最擅長的運營商是廣電，還是電信呢？眾所周知，年輕的白領是電信運營商的主流消費者，他們具有很強的價值認知度和支付能力。移動運營商和固網(wǎng)運營商都擁有一批忠實的后付費用戶，每月50元的移動電話費用，每月20元的固定電話費用并沒有引起用戶的強烈不滿。而難以繳納的有線電視12元月費卻令有線電視收費部門頭痛。因此，從總體用戶價值認知來分析，用戶對電信運營商的服務價值認知明顯高于廣電運營商的服務價值認知。
2. 靠規(guī)模化單一內(nèi)容服務的付費電視模式贏利？還是靠定制化豐富內(nèi)容服務的付費電視模式贏利？
付費電視的內(nèi)容提供非常重要。如果說美國付費電視的快速發(fā)展得益于豐富的內(nèi)容，互動的形式，那么中國相對貧乏的電視內(nèi)容何以能帶動付費電視的發(fā)展呢？僅僅靠互動的功能能夠帶動一個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嗎？受限于電視節(jié)目制作數(shù)量的貧乏，In-Stat認為僅僅基于互動和錄制功能的付費電視產(chǎn)業(yè)在中國能以發(fā)展。而豐富內(nèi)容的采集和制作需要更多的參與者來完成。這就涉及到運營商的角色和能力的問題。
從運營商角色來分析，對電信運營商來講，既可以采用封閉的系統(tǒng)，也可以采取開放的系統(tǒng)來管理內(nèi)容。采取封閉的系統(tǒng)，也就意味著運營商在后臺管理和整合內(nèi)容源，提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡來承載內(nèi)容。這種模式會嚴重限制內(nèi)容的豐富性。采用開放的系統(tǒng)，運營商只作為傳輸?shù)耐ǖ�，對�?nèi)容不加管理。當然，并不是任何內(nèi)容都可以任意地播放，而沒有任何限制。這種模式降低了運營商對內(nèi)容和服務的可控性，從而減少了贏利的空間。但是這種模式非常有利于豐富內(nèi)容的形成。In-Stat預計，運營商將采用先封閉，后開放的模式來管理內(nèi)容。而對于廣電運營商來講，只能采用封閉的模式來管理內(nèi)容。因此，管理模式的局限性會限制廣電運營商發(fā)展付費電視。
從運營商內(nèi)容集成能力分析，中國移動有搭建移動夢網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)展上千家內(nèi)容服務提供商的經(jīng)驗。中國電信同樣有搭建互聯(lián)星空的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展幾百家相關內(nèi)容服務提供商的經(jīng)驗。運營商與內(nèi)容服務提供商之間休戚相關的共贏關系，在其中運營商的主導地位都說明了電信運營商的內(nèi)容管理和集成能力。由于廣電內(nèi)容和網(wǎng)絡的分離，廣電運營商在內(nèi)容采集和管理上明顯沒有電信運營商那么強有力。
付費電視的發(fā)展最終將取決于內(nèi)容的豐富性。因此，依靠單一內(nèi)容發(fā)展大眾化市場的贏利模式很難生存和發(fā)展。而定制化豐富的內(nèi)容服務于細分用戶群的贏利模式更具有生存和發(fā)展的空間。不言而喻，電信運營商的優(yōu)勢凸現(xiàn)出來。
3. 雙向改造還是寬帶改造會更快的推動付費電視的進程？
從2000年起，廣電運營商已經(jīng)著手雙向改造工程，最快推廣的上海市成為首個雙向改造的試點城市。然而雙向改造的進程受到資金、廣電系統(tǒng)管理體制的制約。雖然廣電運營商得到了國家開發(fā)銀行三十個億的資金額度，但受限于國家開發(fā)行和廣電系統(tǒng)的接口問題，資金落實速度不快。再加上四級廣電管理系統(tǒng)的管理復雜性，雙向改造在短時間內(nèi)難以實現(xiàn)全國推廣。
與廣電運營商不同的是，電信運營商具有全國大規(guī)模統(tǒng)一建網(wǎng)的經(jīng)驗。當然，作為上市公司，電信運營商必須照顧到投資者的利益關系。但是，一旦投資人清晰化投資方向，大規(guī)模全國寬帶改造對電信運營商來講不是什么大問題。
從以上三個方面分析來看，雖然廣電運營商比電信運營商起步早四年，但電信運營商發(fā)展IPTV比廣電運營商發(fā)展DTV更具有后續(xù)的優(yōu)勢和能力。因此，In-Stat認為IPTV的發(fā)展最終將領跑這個市場。同時，IPTV和DTV也將定位在不同的目標用戶群， 并得到各自的發(fā)展空間和贏利空間。
