自2021年元宇宙概念引爆全球市場(chǎng)，全球各國(guó)均在元宇宙領(lǐng)域卡位布局。我國(guó)以中央發(fā)布的“十四五規(guī)劃”定調(diào)，引領(lǐng)元宇宙積極、理性、有序發(fā)展；全國(guó)各省各級(jí)政府紛紛出臺(tái)促進(jìn)元宇宙及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策。本文將通過(guò)對(duì)元宇宙政策梳理分析，找準(zhǔn)中國(guó)政府在元宇宙賽道布局模式及重點(diǎn)，為未來(lái)元宇宙發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判，以及中國(guó)電信切入元宇宙賽道策略及路徑提供決策依據(jù)。
一、 政策概況
中央定調(diào)元宇宙虛實(shí)融合發(fā)展模式，以虛強(qiáng)實(shí)賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年1月12日，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確將重點(diǎn)發(fā)展七大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、同時(shí)也是元宇宙核心產(chǎn)業(yè)，包括：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。隨后，國(guó)家兩會(huì)期間定調(diào)我國(guó)元宇宙未來(lái)發(fā)展模式為：“虛實(shí)融合”、“以虛促實(shí)”、“以虛強(qiáng)實(shí)”。目前，全國(guó)已有17省積極響應(yīng)，出臺(tái)省級(jí)、市區(qū)級(jí)共47份元宇宙相關(guān)政策及報(bào)告，明確以“元宇宙+產(chǎn)業(yè)”的模式，匯聚數(shù)字生產(chǎn)要素，激活數(shù)據(jù)潛能，建設(shè)數(shù)字孿生空間，“由實(shí)生虛“將產(chǎn)業(yè)全場(chǎng)景與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度結(jié)合，結(jié)合數(shù)字技術(shù)“以虛預(yù)實(shí)”預(yù)測(cè)工業(yè)、教育、醫(yī)療、文旅、商業(yè)、智慧城市、金融、能源等行業(yè)痛點(diǎn)， “以虛強(qiáng)實(shí)” 打造數(shù)實(shí)融合新場(chǎng)景、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，重構(gòu)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新生態(tài)。
圖1：全國(guó)元宇宙政策發(fā)布省份及規(guī)模分布圖
京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等東部沿海省份率先積極布局，中西省份相繼跟進(jìn)，將拉動(dòng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。地方層面，從政策數(shù)量上看，上海最多共發(fā)布7個(gè)；北京和浙江其次，各6個(gè)；山東及廣東各5個(gè)。從規(guī)模上看，上海、浙江、四川、山東力度最大，各政策聚焦元宇宙核心基礎(chǔ)能力布局，深化感知交互的新終端、虛實(shí)融合新空間及內(nèi)容生產(chǎn)建設(shè)，探索行業(yè)應(yīng)用，明確到2025年，元宇宙將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億級(jí)。
二、基礎(chǔ)能力
加速高水平“雙千兆”城市建設(shè)，統(tǒng)籌移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和窄帶物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。推動(dòng)“千兆寬帶、千兆WiFi”建設(shè)。加速傳統(tǒng)信息基礎(chǔ)擴(kuò)容升級(jí)，加快推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)進(jìn)戶入企，提升千兆寬帶普及率。加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域和城市主干道5G信號(hào)提升，加強(qiáng)高帶寬低時(shí)延5G技術(shù)研發(fā)。推動(dòng)城市重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)終端及傳感器規(guī)模化部署，打通感知數(shù)據(jù)共享鏈路。適當(dāng)超前培育6G、Wi-Fi6、IPv6、低軌衛(wèi)星通信測(cè)控、量子算法等未來(lái)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。加快安全芯片、零信任網(wǎng)絡(luò)、可信計(jì)算、量子通信等技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，提升云、網(wǎng)、端數(shù)據(jù)安全服務(wù)與保障能力。
構(gòu)建多層次算力體系，推動(dòng)算網(wǎng)融合、云邊端協(xié)同。統(tǒng)籌布局多類型算力基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)、超算中心建設(shè)，打造多層次廣分布的國(guó)家級(jí)綠色數(shù)據(jù)中心集群。建立低時(shí)延算力中心，提升邊緣計(jì)算的彈性計(jì)算和實(shí)時(shí)能力。推動(dòng)算力標(biāo)識(shí)、算力調(diào)度、云端實(shí)時(shí)渲染的新型云計(jì)算和邊緣計(jì)算平臺(tái)發(fā)展，培育基于容器化、開(kāi)發(fā)運(yùn)維一體化等云原生應(yīng)用。支持開(kāi)發(fā)具備云端實(shí)時(shí)渲染、分布式內(nèi)存計(jì)算、輕量級(jí)容器管理等功能的智能操作系統(tǒng)和中間件，實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)邊端的高效安全協(xié)同。打造集約、云化、開(kāi)源化公共平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)化、開(kāi)源化，建設(shè)生態(tài)創(chuàng)新孵化器、加速器。
數(shù)字孿生：元宇宙之基，打造虛實(shí)融合的城市數(shù)字體。突破空天地?cái)?shù)據(jù)獲取、全息空間數(shù)據(jù)采集、二三維一體測(cè)繪、泛在測(cè)繪等新型測(cè)繪技術(shù)，促進(jìn)全要素場(chǎng)景衍生數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)等融合，構(gòu)建城市數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。加強(qiáng)城市信息模型技術(shù)（3D可視化、GIS、BIM、CIM、人工智能等）攻關(guān)，打造全域高精度數(shù)字孿生城市。建設(shè)集中樞運(yùn)維、指揮應(yīng)用、技術(shù)研發(fā)等功能于一體的“城市大腦”運(yùn)行平臺(tái)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用需求，著力發(fā)展行業(yè)級(jí)解決方案。
虛實(shí)交互：3D內(nèi)容應(yīng)用拉動(dòng)需求，推動(dòng)硬件終端規(guī)模化發(fā)展。消費(fèi)級(jí)硬件產(chǎn)品、爆款游戲拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)需求。Pancake光學(xué)方案加速VR眼鏡更輕薄，提高清晰度。支持浮空投影、裸眼3D、空間成像、光波導(dǎo)技術(shù)、全彩透視技術(shù)、高端XR芯片和端云混合技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)AR眼鏡（TO B）發(fā)展。強(qiáng)化智能傳感器的“感存算”一體化技術(shù)，推動(dòng)新一代適人化虛擬現(xiàn)實(shí)終端向低成本、低功耗、小體積、大視角、可變景深方向演化。
區(qū)塊鏈：監(jiān)管下有序發(fā)展，構(gòu)建數(shù)字信任安全保障體系。發(fā)揮區(qū)塊鏈在數(shù)據(jù)共享、價(jià)值流通中的支撐作用，打造城市級(jí)數(shù)據(jù)與數(shù)字資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。統(tǒng)籌區(qū)塊鏈構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、安全可靠的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。探索Web3.0技術(shù)研發(fā)和生態(tài)化發(fā)展，推動(dòng)分布式存儲(chǔ)、可信認(rèn)證、隱私計(jì)算、跨鏈協(xié)議、智能合約等區(qū)塊鏈融合應(yīng)用，構(gòu)建數(shù)字加密基礎(chǔ)工具研發(fā)生態(tài)圈。打造數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)。構(gòu)建針對(duì)虛擬空間的數(shù)字身份標(biāo)識(shí)解析規(guī)則。
人工智能：元宇宙核心生產(chǎn)要素，為元宇宙能力提質(zhì)增效。發(fā)展人工智能即服務(wù)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)智能化、融合化發(fā)展。面向社會(huì)提供開(kāi)放式、普惠性人工智能平臺(tái)。推進(jìn)人工智能數(shù)字內(nèi)容生成技術(shù)研究和應(yīng)用創(chuàng)新，升級(jí)數(shù)據(jù)采集、管理工具，提升內(nèi)容創(chuàng)作質(zhì)量與效率。加快語(yǔ)義識(shí)別、語(yǔ)音合成、情感交互、場(chǎng)景生成等人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域融合應(yīng)用。
三、產(chǎn)業(yè)聚焦
圖2：各省產(chǎn)業(yè)元宇宙政策行業(yè)布局
“元宇宙+重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”以打造虛實(shí)融合的數(shù)字孿生空間為抓手，提升行業(yè)新效能。 按照政策提及次數(shù)維度，全國(guó)重點(diǎn)聚焦行業(yè)依次有：工業(yè)（16）、教育（15）、醫(yī)療（14）、文旅（11）、商業(yè)會(huì)展（8），其中，打造虛實(shí)相生的數(shù)字孿生空間成為各行業(yè)共性需求。具體為：
1） 工業(yè)元宇宙。促進(jìn)制造生產(chǎn)系統(tǒng)的泛在感知和信息物理系統(tǒng)融合，打造云化業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)（北京、廣州、江西、黑龍江、深圳），構(gòu)建數(shù)字孿生工廠（上海、河南、武漢、江西、南京），全面模擬研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維管理、銷售服務(wù)等生產(chǎn)全鏈環(huán)節(jié)，助力產(chǎn)品全生命周期管理及流程優(yōu)化，形成行業(yè)解決方案，為生產(chǎn)降本增效。
2） 教育元宇宙。培育差異化終端（上海），引入虛擬數(shù)字人教師（河南），研發(fā)各類數(shù)字孿生校園（上海），圍繞教學(xué)實(shí)訓(xùn)、數(shù)字教室、空中課堂、素質(zhì)教育等場(chǎng)景（北京、上海、武漢），探索多點(diǎn)協(xié)作教學(xué)、遠(yuǎn)程互動(dòng)教學(xué)等融合應(yīng)用及解決方案。
3） 醫(yī)療元宇宙。鼓勵(lì)元診療，支持XR技術(shù)在視覺(jué)診療、近視防治等領(lǐng)域臨床研究（上海）；鼓勵(lì)結(jié)合微觀三維成像、分子模擬等技術(shù)在新藥研制、病理研究等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破（上海、武漢）。建設(shè)醫(yī)療三維輔助診療平臺(tái)，優(yōu)化術(shù)前規(guī)劃與術(shù)中導(dǎo)航等解決方案。研發(fā)醫(yī)療虛擬導(dǎo)診員（河南），推進(jìn)醫(yī)療應(yīng)用開(kāi)發(fā)（北京、河南、重慶、山東、黑龍江、海南、江西）及其他保障措施（江蘇）。
4） 文旅元宇宙。推動(dòng)景區(qū)、博物館、文化館、主題公園、藝術(shù)中心等，打造線下線上結(jié)合的沉浸式數(shù)字孿生體（北京、上海、河南、重慶、廣東、山東），鼓勵(lì)基于歷史文化、山川地貌、城市地標(biāo)等獨(dú)有元宇宙IP開(kāi)發(fā)（武漢），催生云游、云演播等新業(yè)態(tài)、新模式、培育新生態(tài)（北京、上海），擴(kuò)大數(shù)字藏品規(guī)模（河南），打造虛擬現(xiàn)實(shí)解決方案。
5） 商業(yè)元宇宙。（上海）打造數(shù)字化云展廳，促進(jìn)多人同屏互動(dòng)、在線社區(qū)、語(yǔ)音和動(dòng)作實(shí)時(shí)交互。鼓勵(lì)打造室內(nèi)導(dǎo)航、商業(yè)導(dǎo)購(gòu)、泊車尋車等虛擬全場(chǎng)景導(dǎo)覽應(yīng)用。（武漢）打造國(guó)內(nèi)元宇宙內(nèi)容創(chuàng)作高地，打造地標(biāo)特色場(chǎng)景示范（廈門），形成場(chǎng)景應(yīng)用及解決方案（重慶、黑龍江）。
拓展重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿應(yīng)用，打造產(chǎn)業(yè)落地新場(chǎng)景。國(guó)家層面《工業(yè)元宇宙創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025）》提出打造100個(gè)工業(yè)元宇宙標(biāo)桿應(yīng)用，形成100個(gè)可復(fù)制的典型案例。地方層面，上海、河南最為積極，北京、浙江、湖北、山東緊跟。其次，各地基于自身優(yōu)勢(shì)側(cè)重發(fā)展。北京、重慶、河南、成都聚焦數(shù)字人，全方位推動(dòng)數(shù)字人技術(shù)突破、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)聚集；山東青島、浙江杭州聚焦XR；成都、武漢聚焦數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)。
圖3：全國(guó)元宇宙政策打造標(biāo)桿數(shù)量
四、多措并舉
強(qiáng)化龍頭效應(yīng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈梯次發(fā)展。多地政策通過(guò)人才引進(jìn)、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等扶持政策，壯大元宇宙頭部企業(yè)。其中：上海、河南、浙江、四川各10家，江蘇5家，北京2家。其次充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)示范作用，培育 “專精特新”企業(yè)665家，創(chuàng)新型中小企業(yè)2400家，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
圖4：全國(guó)元宇宙政策培育產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)
多地聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建集群化元宇宙產(chǎn)業(yè)園區(qū)。山東以“1+4+N”形成以青島為中心，四市聯(lián)動(dòng)的虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。河南以鄭州為中心，其他市以應(yīng)用為牽引打造”多點(diǎn)支撐”的產(chǎn)業(yè)格局。北京通州區(qū)打造“元宇宙創(chuàng)新中心”，將首鋼園建設(shè)成元宇宙發(fā)展試點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園。其次，上海、杭州、海口、武漢、重慶、江西等地都將建設(shè)各具特色的元宇宙產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
政產(chǎn)學(xué)研投協(xié)同融合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。各省市均提出以產(chǎn)業(yè)研究院（河南、浙江、武漢、廈門、成都）、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（河南、浙江、廈門、成都、昆山）、產(chǎn)業(yè)/創(chuàng)新聯(lián)盟（上海、浙江、山東、武漢、廈門、成都）等為載體，引導(dǎo)政產(chǎn)學(xué)研投資源整合打造元宇宙創(chuàng)新鏈，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破與標(biāo)準(zhǔn)制定（青島），打造元宇宙孵化器（廣州、杭州）。
加強(qiáng)組織保障，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)安全有序發(fā)展。成立省、市、區(qū)多級(jí)專班，壓實(shí)責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立跨區(qū)域、跨部門、跨層級(jí)協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。整合專家資源，建設(shè)產(chǎn)業(yè)智庫(kù)。強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理，建立包容審慎、靈活敏捷的監(jiān)管機(jī)制。健全數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，構(gòu)建數(shù)據(jù)定價(jià)、分配、監(jiān)管等市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素有序流動(dòng)。適時(shí)開(kāi)展地方數(shù)據(jù)立法，保障產(chǎn)業(yè)安全有序發(fā)展。
五、展望與建議
綜上可見(jiàn)我國(guó)元宇宙政策：謹(jǐn)慎有序，積極布局產(chǎn)業(yè)元宇宙，促進(jìn)和加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。未來(lái)，產(chǎn)業(yè)元宇宙的發(fā)展核心主要集中在：建設(shè)多元泛在的數(shù)字底座，突破關(guān)鍵技術(shù)體系研究，拓展多元化應(yīng)用場(chǎng)景，形成內(nèi)容生產(chǎn)及行業(yè)解決方案。運(yùn)營(yíng)商可通過(guò) “夯實(shí)底座+構(gòu)建能力+產(chǎn)業(yè)聚焦”的方式布局產(chǎn)業(yè)元宇宙賽道，具體為：
1、夯實(shí)融合化、智能化的元宇宙數(shù)字底座和中臺(tái)體系：統(tǒng)籌推進(jìn)IT基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)，圍繞業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建通用化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，打造統(tǒng)一、集約、融合、智能的元宇宙數(shù)字底座。加強(qiáng)多元數(shù)字技術(shù)與IT、CT的融合，推動(dòng)算網(wǎng)融合、云邊端協(xié)同。
2、以創(chuàng)新中心為載體聚合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建元宇宙核心能力體系。聯(lián)合產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴及高校，以創(chuàng)新中心為載體，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造元宇宙創(chuàng)新孵化器。硬件層面，與AR、VR廠商通過(guò)生態(tài)合作，聯(lián)合研發(fā)行業(yè)終端，技術(shù)方面，突破數(shù)字孿生、人工智能、區(qū)塊鏈、智能交互等核心關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用。構(gòu)建元宇宙核心能力體系，提升全產(chǎn)業(yè)鏈條供給能力。
3、聚焦產(chǎn)業(yè)元宇宙，打造數(shù)字孿生空間：以需求場(chǎng)景為牽引，聚焦核心產(chǎn)業(yè)加速多跨融合標(biāo)桿場(chǎng)景應(yīng)用落地，構(gòu)建數(shù)字孿生空間（數(shù)字孿生工廠，數(shù)字孿生校園，數(shù)字孿生景區(qū)、博物館等、數(shù)字孿生城市、數(shù)字孿生會(huì)展），同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)容生產(chǎn)，與生態(tài)聯(lián)合打造個(gè)性化IP，聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，形成虛擬全場(chǎng)景應(yīng)用及解決方案。
